1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, перевозящий совершенно секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах под личиной обычных путешественников затаились агенты иностранных разведок и отъявленные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
Для расследования этого дела вынуждены сотрудничать молодой красноармеец и экс-агент царской службы. Вместе им предстоит вычислить и обезвредить общего, крайне опасного противника, от действий которого зависит исход всей миссии.